לארי מגלה שקומה מעליו מתגורר מייקל ג'יי. פוקס אבל סדרה של אי הבנות גורמת לסכסוך לפרוץ בין השניים שמאלץ את לארי להתקפל ולעזוב את העיר. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

חברה של ג'נין משכנעת אותה ללכת למועדון נרגילות פופולרי, שם היא פוגשת קולגות מפתיעים; ג'ייקוב ''מצטרף'' לארוחת החג המסורתית של ברברה ומליסה, ולומד על המשמעות האמיתית של חג המולד. כ' עב. (שח)

בערב בחירות אמצע הקדנציה, למרות הכשלון הצורב של המפלגה, סלינה מגלה שהיא הרבה יותר פופולרית מהנשיא ומחליטה לנצל עובדה זו לטובתה כדי להגדיל את תפקידה בממשל. כ' עב. (שח)

סלינה טסה לצפון קרוליינה לאירוע צליית חזיר, וצריכה למנוע תקרית בינ''ל שעלולה להתעורר בעקבות עבודה שבתה כתבה על הסרט ''חמש מצלמות שבורות''. כ' עב. (שח)

לארי לא מרוצה מהעוזרת שלו וזומם להפיל אותה על מישהו אחר. בנוסף, הוא מופיע בתוכנית של ג'ימי קימל ומעורר את זעמו של האייתוללה האיראני. כ' עב. (שח)

צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

סלינה מתוסכלת מכך שהנשיא עדיין לא מאשר לצאת לפעולת חילוץ בני הערובה. סו מעידה בפני ועדה בקונגרס הדנה ביעילות הממשל ואילו סלינה שמבקרת בבסיס נחתים צריכה להוכיח את עצמה בפני שר ההגנה שנמצא שם איתה. כ' ע (שח)

סלינה מנסה להעלות את מורל הצוות שלה ובמקביל מתמודדת עם פרסום של תמונה לא מחמיאה שלה. בינתיים סו מתראיינת לעבודה חדשה, ג'ונה מקבל מקום חניה פרטי וקנט מתקרב למייק. כ' עב. (שח)

בפרק הפותח את העונה השניה, מנסה גרייס להוכיח את עצמאותה החדשה ומארגנת ארוחת ערב, בלי להזמין את וויל. ג'ק נאלץ לעבור לגור עם רוסאריו כדי להפיס את דעתם של אנשי רשות ההגירה. כ' עב. (שח)

גרייס חשה שוויל מנצל לרעה את מעמדו כיו''ר ועד הבית, ומחליטה להתמודד נגדו על התפקיד. קארן מנסה לקנות את מחילתו של ג'ק, לאחר שהניחה לציפור האהובה שלו להתעופף מן החלון. כ' עב. (שח)

ברברה מארגנת מכירת ממתקים כדי לגייס כסף לטיול בי''ס למוזיאון המדע; כשהמכירות לא מצליחות כמתוכנן, אווה מתערבת ומלמדת את התלמידים טכניקות מכירה לא שגרתיות. כ' עב. (שח)

מורי בי''ס אבוט מדברים על מערכות היחסים שלהם ועל התוכניות ליום האהבה. ג'נין מגלה שאחד התלמידים שלה מאוהב בה. אווה מצטרפת לשיעור ''היסטוריה שחורה'' של ג'ייקוב לאחר שקיבלה תלונה. כ' עב. (שח)

לכבוד יום הולדתו ה-40 של אלן, מליסה מארגנת לו מסיבת הפתעה. היא מאלצת את כולם לנאום, אבל איש לא מוצא דברים נחמדים להגיד עליו. מליסה כועסת ואומרת לאלן לגור אצלה, אבל אמה של מליסה ממסטלת אותו בעוגת חשיש. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה בשם צ'לסי מזה זמן מה, אבל כשהיא רואה שהוא מעוניין בסקס בלבד היא עוזבת אותו. צ'רלי משוחח על כך עם הפסיכולוגית, ששמה לב שהוא אוכל הרבה כתוצאה מהפרידה, והוא מנסה להחזיר אליו את צ'לסי. (שח)

אהוב נעוריה של גרייס מחדש עימה קשר בעקבות תמונה מחמיאה במיוחד שהופיעה בעיתון, ושבה נראית היא שופעת הרבה יותר מאשר במציאות. ג'ק נחרד לגלות שוויל ניהל סטוץ עם בן זוגו לשעבר. כ' עב. (שח)

גרייס נתקפת קנאה כאשר אימה מפסיקה לשדך לה בחורים, ומקדישה את כל מרצה למציאת שידוך לוויל. ג'ק נאלץ לשכנע פקיד ממחלקת ההגירה, שעימו יצא בעבר, שהוא ורוסאריו נשואים באושר. כ' עב. (שח)

אריק נדהם לגלות שבת דודתו, לה נהג להציק בילדותם, הפכה לנערה יפהפייה; קיטי רוצה לאמץ חתול רחוב אך רד קונה לה דג זהב; דונה וג'קי נרדמות תחת מנורת השיזוף ונושאות בתוצאות. כ' עב. (שח)

דווקא בערב ''נשף השלג'' מאיימת סופת טורנדו על פוינט פלייס - אריק ודונה נתקעים בתחנת הרדיו, ג'קי אינה זוכה בתואר ''מלכת השלג'' ופז מחליט לעשן סמים במשרדו של המאמן וכמעט מאבד את בתוליו. כ' עב. (שח)

צ'לסי נוסעת לסוף השבוע וצ'רלי נשאר לבד בבית ומחכה לה. אך כשבחורה יפה וחתיכה מגיעה לביתו ומציעה לו לשכב איתה, צ'רלי לא עומד בפיתוי. כ' עב. (שח)

צ'רלי אומר לצ'לסי שהוא אוהב אותה, אבל היא לא אומרת לו בחזרה. צ'רלי מחליט להציע לה נישואין כי הוא בטוח שכך היא בוודאי תגיד לו שהיא אוהבת אותה. הפסיכולוגית של צ'רלי מציעה לו לדעת לתת אהבה ולא רק לקבל. (שח)

רוס שולח בדיחה לפלייבוי והיא מתפרסמת. הבנות עוברות על המגזין ותוהות עם מי הן היו מעדיפות לצאת. לג'ואי לא נשאר כסף והוא נאלץ לעבוד בבית הקפה וזה מביך אותו. כ' עב. (שח)

אחותה הקטנה של רייצ'ל רבה עם אבא שלה והוא שולח אותה לרייצ'ל. מוניקה חולה, אבל היא מתכחשת לזה. ג'ואי מגלה שהוא יכול להשיג בחורות אם הוא מחלק להן אוכל בחינם בבית הקפה. כ' עב. (שח)

אריק נבחר ל''רווק המבוקש ביותר בבית הספר'' ומתחיל עם אמילי; ג'קי מסדרת לדונה דייט עם אחיו של מייקל; רד צוחק אחרון, כאשר בוב מנסה לקנות את מכונית החלומות שלו. כ' עב. (שח)

קלסו הנואש להרוויח כסף למען מתנת חג האהבה לג'קי, מחליט למכור את זרעו; אריק נדהם כאשר רד אומר לו שהוא אוהב אותו; פז קונה לרונדה בונבוניירה לחג האוהבים, אך מחסל אותה בעצמו. כ' עב. (שח)